Nos services

Nos conseillers financiers expérimentés travailleront avec vous pour élaborer un plan financier complet et solide.

Nous offrons une large gamme de produits financiers:

  • Assurance-vie individuelle
  • Les polices de fonds distincts, régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)
  • Rentes immédiates, fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et fonds de revenu viager (FRV)
  • Assurance invalidité individuelle
  • Assurance individuelle contre les maladies graves
  • Assurance-maladie et assurance dentaire individuelle
  • Assurance commerciale
  • Avantages sociaux
  • Régimes de retraite
  • Hypothèques
  • Solutions bancaires MC

Nous proposons également une gamme de services financiers:

  • Financial planning
  • Planification de la retraite
  • Stratégies de réductions des impôts
  • Planification successorale
  • Planification de la succession des entreprises

Votre plan financier sera conçu pour vous aider à répondre à vos exigences et à vos attentes.

Produits et services

Les produits et services financiers doivent répondre à des besoins spécifiques dans votre plan de sécurité financière - qu'il s'agisse de contribuer au financement des études de votre enfant, de créer une entreprise florissante ou de prendre une retraite confortable.

Nous proposons une large gamme de produits d'assurance, d'investissement et de revenu de retraite pour répondre à vos besoins et objectifs individuels et professionnels.


PLANIFICATION DE
LA RETRAITE
• Analyse de la retraite
Analyse des pensions / Rachat de service
Transfert du régime de pension:
     (Si vous quittez votre emploi)
Analyse des prestations du gouvernement:
     (Quand tirer le RPC et la SV)

PLANNIFICATION / GESTION DES INVESTISSEMENTS • Fonds communs de placement - REER, REEE, CELI, FERR, REEI, FRV
• Fonds distincts - REER, CELI, FERR, UF
• Rentes
••• Les comptes d'investissement et d'IA sont proposés à la fois dans les fonds distincts et les fonds communs de placement.. •••

ASSURANCE-VIE INDIVIDUELLE Assurance-vie avec participation
Assurance-vie temporaire
Assurance-vie universelle
• Assurance hypothécaire
Assurance contre les maladies graves/ invalidité
Solutions d’assurance-vie
Assurance voyage (Fourni par Away Care)

Budgétisation et gestion de la trésorerie

Assurance commerciale
• Poursuite des affaires
• Assurance personne clé
Provisionnement des conventions de racha
Avantages sociaux
Retraite collectifs
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Phone: 705-360-5555